Una descripción breve es suficiente para la primera revisión. Mantenga el contenido ligero. No envíe credenciales, archivos privados, listas de clientes, nómina, banco, impuestos, temas legales, datos médicos ni correos crudos.
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1. Contacto básicoNombre * Correo electrónico * Tipo de negocio o proyecto * Elija la opción más cercana Contratista / oficios Negocio de servicio local Servicio profesional Agencia / estudio Comercio electrónico / negocio en línea Equipo interno / operaciones Proyecto de fundador / negocio nuevo Otro Etapa del negocio opcional Sin preferencia Ya en funcionamiento Preparando el lanzamiento Probando una idea Proyecto interno / administrativo 2. ¿Qué tipo de trabajo quiere ordenar?Elija el área más cercana marque todas las que apliquen. Ingreso de leads o formularios de contacto Seguimiento de estimados o cotizaciones Coordinación de agendas o citas Seguimiento por correo o mensajes a clientes Facturas, pagos o recordatorios Reportes, hojas de cálculo o resúmenes recurrentes Actualizaciones de CRM o base de datos Procesamiento de documentos o formularios Entregas internas o aprobaciones Aún no estoy seguro
Describa el trabajo repetido * Ejemplo: Después de que alguien pide un estimado, revisamos el correo a mano, actualizamos una hoja de cálculo, recordamos hacer seguimiento y a veces olvidamos quién ya respondió. 3. ¿Qué lo hace doloroso hoy?Qué está tomando demasiado tiempo o se está pasando por alto marque todas las que apliquen. Copiar información entre herramientas Recordar los seguimientos Esperar aprobaciones Reescribir los mismos mensajes Encontrar el estado más reciente Actualizar hojas de cálculo o CRM Preparar reportes Clasificar solicitudes entrantes Otro
Opcional: un ejemplo breve opcional Ejemplo: El dueño tiene que revisar cada estimado antes de que el cliente reciba una respuesta final. 4. Herramientas involucradas¿Qué herramientas forman parte de este proceso? marque todas las que apliquen. Gmail / Google Workspace Outlook / Microsoft 365 Google Sheets Excel Google Calendar QuickBooks Stripe / pagos CRM ServiceTitan Jobber Housecall Pro Shopify Zapier / Make / n8n Otra No estoy seguro
5. ¿Cómo sería una versión mejor?Qué ayudaría más marque todas las que apliquen. Menos seguimientos olvidados Revisión de ingresos más rápida Entregas más claras entre personas Borradores de respuesta preparados para revisión Un resumen diario o semanal Recordatorios automáticos Mejor seguimiento del estado Reportes más claros Menos copiar/pegar Ayuda para decidir qué es seguro automatizar
¿Algo que no debería ocurrir automáticamente? opcional. marque todas las que apliquen. Enviar mensajes a clientes Decisiones de precios o descuentos Acciones de pago o facturación Decisiones legales, fiscales, de nómina o médicas Cambiar registros en software de negocio Cualquier cosa con datos privados de clientes Aún no estoy seguro Nada específico todavía
¿Algo más que debamos saber? opcional 6. Enviar la solicitudAl enviar este formulario, acepta nuestros Términos de Uso y reconoce nuestra Política de Privacidad .
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